Meine Kontaktdaten
Felix Rose
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Werte schaffen und bewahren!
Als Berater möchte ich meinen Kunden helfen, ihre finanziellen Wünsche zu verwirklichen. Dabei lege ich großen Wert darauf, als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Gesprächspartner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Zufrieden bin ich dann, wenn meine Kunden die Betreuung als echte Bereicherung ansehen.
Mein Werdegang
| seit 2005 | Executive Financial Consultant MLP Finanzdienstleistungen SE |
|---|---|
| 2004 | Abteilungsleiter Business Development Venturion AG |
| 2001 - 2003 | Assistenz der Vertriebsgeschäftsführung AWD Finanzberatung AG |
| 2000 | Sprachenausbildung in Australien und Traineeprogramm beim ZDF im Rahmen der Olympischen Spiele in Sydney |
| 1998 - 2000 | Verkaufsleiter im Innendienst Vivanco AG |
| 1994 - 1997 | Duales Studium an der Wirtschaftsakademie HH und dem Unternehmen Vivanco AG mit dem Abschluss Betriebswirt (BA) 1994 - 1996 parallel zum Studium Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann |
| 1992 - 1994 | Wehrdienst beim Eurocorps in Straßburg, Frankreich |
| 1992 | Abitur |
Meine Interessen
- meine Jungs, Tennis, Golf, Skifahren, Klavier, Chips zur Sportschau
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
