Meine Kontaktdaten
Martin Prehn Master of Arts (M.A.) Wealth Management
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
Meine Beratungsphilosophie
Als Certified Financial Planner® (CFP) berate ich meine Kunden ganzheitlich in allen finanziellen Fragestellungen.
Im Fokus steht hierbei das Vermögensmanagement, das insbesondere vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfelds und der erhöhten Inflation besondere Relevanz erfährt. Neben einem strukturierten Liquiditätsmodell mit flexibler Geldanlage sind hierbei Immobilien - eigengenutzt oder als Kapitalanlage - sowie deren Finanzierung ein wesentlicher Schwerpunkt meiner Beratung.
Ergänzt wird meine Beratung durch Versicherungslösungen in den notwendigen Bereichen, wobei sich meine Empfehlungen hier an der Prämisse "so viel wie nötig, so wenig wie möglich" orientieren.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen!
Mein Werdegang
| seit 2010 | MLP Finanzberatung SE Senior Financial Consultant seit 2015 als Certified Financial Planner® (CFP) |
|---|---|
| 2018 bis 2021 | EBS Universität für Wirtschaft und Recht Masterstudium: Business mit Spezialisierung in Wealth Management Abschluss: Master of Arts (M.A.) |
| 2016 | EBS Finanzakademie Private Real Estate Manager (EBS) |
| 2007 bis 2010 | Duale Hochschule Baden Württemberg, Mannheim Studium der Betriebswirtschaftslehre Studienrichtung: Steuern & Prüfungswesen // Vertiefung: Accounting & Controlling |
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
