Meine Kontaktdaten
Martina Bertermann M.A. Kommunikationswissenschaft
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
- Banking, Konto und Karte
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Als Beraterin und Kundenvertreterin möchte ich meine Kunden in der heutigen Zeit in die Lage versetzen, nachhaltige und zuverlässige Finanzentscheidungen zu treffen.
Durch das Erstellen eines persönlichen Finanzprofils werden meine Kunden bei der Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele bestmöglich unterstützt.
Dabei sollen sich meine Kunden der Tragweite und Wechselwirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen noch bewusster werden. In jedem jährlichen, honorarfreien Servicegespräch überprüfe und bewerte ich gemeinsam mit meinen Kunden die aktuelle Situation der Zielerreichung ihrer persönlichen Finanzstrategie. Bei der Finanzplanung für den Ruhestand zum Beispiel ergeben sich viele Fragen.
Mein Werdegang
| 07.1995 | Seit 26 Jahren MLP Beraterin aus Leidenschaft |
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Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
