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Hamburg

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Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Ruhestandsplanung
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment

Meine Beratungsphilosophie

Seit über 30 Jahren berate ich unterschiedliche Privatkunden und helfe ihnen, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden. Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit als Finanzberater sind die Vermögensverwaltung auf Honorarbasis und die Vermittlung von passenden Kapitalanlagen.


Ich bin ausgezeichnet mit dem Zertifikat "Certified Financial Planner®" (CFP). Diese Auszeichnung steht weltweit für höchste Qualität in der Finanzberatung und Finanzplanung.

Zu einer guten Finanzberatung gehören Offenheit und Vertrauen sowie immer vom Kunden her zu denken. Finanzplanung ist Lebensplanung, die nach Maß erstellt und immer wieder angepasst werden muss. Je nachdem, wie sich die Lebensumstände der Kunden verändern.

Erfahren Sie mehr über mich in meinem Video:


Meine Interessen

  • Radfahren
  • Reisen

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Ob Anlageberatung, Immobilienfinanzierung oder Kontenmanagement - ich fühle mich hier seit Jahren gut beraten

Isabell, S.

Immer gut zu erreichen. Schnelle und verbindliche Kommunikation. Man fühlt sich gut aufgehoben

Steffen, D.

Durchsicht des Portfolios, Anpassung der Anlagestrategie, Anpassung der Krankenversicherung/Pflegeversicherung, Regulierung im Fall eines Hausratsversicherungsfalles, Immobilienfinanzierung, Vermietung, Kauf einer Immobilie - mit anderen Worten: Rund-um-Betreuung

Olaf, R.

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

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